金融资料数字化管理系统
这段时间又为客户写了一个管理系统,也已经申请了软著保护,发一个图文使用教程，方便自己日后回顾。想要源码学习的同学，可以关注我私信自己的邮箱。
目录
- 金融资料数字化管理系统
- 目录
- 功能描述
- 核心功能模块
- 技术特点
- 软件开发环境
- 功能说明
- 用户注册和登录
- 登入操作界面
- 项目管理模块
- 文档管理模块
- 任务管理模块
- 系统架构
- 未来规划
功能描述
金融资料数字化管理系统是一个专为金融行业设计的文档和项目管理平台，旨在提高金融机构文档处理效率，实现资料的数字化存储与管理。本系统基于Flask框架开发，采用现代化的Web技术架构，提供直观的用户界面和三大核心功能模块：项目管理、文档管理和任务管理，满足金融机构在日常运营中的基本需求。
核心功能模块
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项目管理
- 项目创建：快速创建包含名称和描述的项目
- 项目列表展示：清晰查看所有创建的项目
- 项目删除：移除不再需要的项目
- 项目关联：与文档和任务建立关联关系
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文档管理
- 文档上传：支持多种格式文件(PDF, Word, Excel等)
- 项目关联：将文档关联到特定项目
- 文档下载：便捷获取已上传的文件
- 文档删除：移除不再需要的文档
- 文档列表：按项目查看和管理文档
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任务管理
- 任务创建：设置任务标题、描述和截止日期
- 项目关联：将任务分配给特定项目
- 状态管理：追踪任务完成情况(待处理/已完成)
- 任务筛选：按状态筛选查看任务
- 任务删除：移除已完成或不需要的任务
技术特点
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专业界面：系统采用深蓝色为主色调的专业金融风格，界面简洁大方，符合金融行业的严谨形象。
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项目中心化管理：以项目为核心，将文档和任务与项目关联，实现资料的集中化、结构化管理。
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操作便捷：简化的操作流程，统一的界面风格，减少用户学习成本，提高工作效率。
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模块化设计：三大核心功能模块相对独立又相互关联，便于系统的维护和后续功能扩展。
软件开发环境
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前端技术
- HTML5 + CSS3
- JavaScript/AJAX
- 响应式设计，兼容多种设备
- FontAwesome图标库
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后端框架
- Python 3.6+
- Flask微框架
- SQLAlchemy ORM
- Jinja2模板引擎
- Flask-Login用户认证
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数据存储
- SQLite数据库
- 文件系统存储上传文档
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安全机制
- 用户认证与登录保护
- 路由访问控制
- 表单数据验证
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客户端要求
- 现代浏览器（Chrome, Firefox, Edge等）
- 网络连接
功能说明
用户注册和登录
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用户注册
- 访问系统注册页面
- 填写用户名和密码
- 点击"注册"按钮创建账户
- 成功后自动跳转到登录页面
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用户登录
- 访问系统登录页面
- 输入用户名和密码
- 点击"登录"按钮
- 验证成功后进入系统主界面
登入操作界面
- 顶部导航栏：包含项目管理、文档管理、任务管理和退出选项
- 中央内容区：根据选择的模块显示相应内容
- 响应式设计：自适应不同设备屏幕
- 专业的金融风格：深蓝色主色调，简洁明了的界面布局
项目管理模块
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查看项目列表
- 进入项目管理页面自动显示所有项目
- 项目信息包含名称、描述和创建时间
- 表格形式展示，便于浏览
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创建新项目
- 点击"新建项目"按钮
- 在弹出的模态框中填写项目名称和描述
- 点击"创建"按钮提交
- 项目立即显示在列表中
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删除项目
- 在项目列表中找到要删除的项目
- 点击"删除"按钮
- 确认删除操作
- 项目从列表中移除
文档管理模块
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查看文档列表
- 进入文档管理页面显示所有上传的文档
- 文档信息包含标题、所属项目和上传时间
- 表格形式展示，清晰明了
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上传文档
- 点击"上传文档"按钮
- 在弹出的模态框中填写文档标题
- 选择关联的项目
- 选择要上传的文件
- 点击"上传"按钮提交
-
下载文档
- 在文档列表找到需要的文档
- 点击"下载"按钮
- 文档自动下载到本地
-
删除文档
- 在文档列表中找到要删除的文档
- 点击"删除"按钮
- 确认删除操作
- 文档从系统中移除
任务管理模块
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查看任务列表
- 进入任务管理页面显示所有任务
- 任务分为"待处理"和"已完成"状态
- 卡片形式展示，包含标题、描述、截止日期等信息
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创建任务
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点击"创建任务"按钮
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填写任务标题、描述
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选择关联的项目
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设置截止日期
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点击"创建任务"按钮提交
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更改任务状态
- 在任务卡片中找到状态下拉菜单
- 选择"待处理"或"已完成"状态
- 状态自动保存并更新
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筛选任务
- 使用任务页面上的筛选按钮
- 可选择"全部"、“待处理"或"已完成”
- 任务列表根据筛选条件实时更新
-
删除任务
-
在任务卡片中点击"删除"按钮
-
确认删除操作
-
任务从系统中移除
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系统架构
3.1 前端技术
- HTML5 + CSS3
- JavaScript/AJAX
- 响应式设计，兼容多种设备
- FontAwesome图标库
3.2 后端框架
- Flask微框架
- SQLAlchemy ORM
- Jinja2模板引擎
- Flask-Login用户认证
3.3 数据存储
- SQLite数据库
- 文件系统存储上传文档
3.4 安全机制
- 用户认证与登录保护
- 路由访问控制
- 表单数据验证
未来规划
8.1 功能扩展
- 用户角色与权限细分
- 文档版本控制
- 文档内容检索
- 任务提醒功能
- 数据统计与报表
8.2 技术升级
- 数据库迁移至MySQL
- 文件存储优化
- 系统性能优化
- API接口开发
9. 系统要求
9.1 服务器要求
- Python 3.6+
- Flask框架
- 存储空间视文档量而定
9.2 客户端要求
- 现代浏览器（Chrome, Firefox, Edge等）
制作这个数字系统花费了我又一坤天，感觉项目的结构还是比较清楚的，想要源码和演示视频的朋友可以关注我，留下自己的邮箱。
